联博以太坊(www.326681.com)_上海升级推迟下的板块时机:L2 头部生态的 DeFi「内卷」
撰文: Cabin VC
L2 旨在解决以太坊耐久存在的、提升吞吐量的迫切需求,今年,其头部生态相继迎来阶段性的手艺落地,同时也是今年以太坊主网升级的主要受益板块。
以太坊蹊径图中,「The Surge」是推动 Rollup 扩容的主要节点,旨在 Rollup 中实现每秒 10 万 + TPS 的要害目的:
图中,EIP-4844 (Proto-Danksharding 提议)是异常要害的提议,属于完整版分片扩容 Danksharding 的前置方案,整套方案围绕 Rollup 来举行链上扩容。
EIP-4844 提出了一种为 Rollup 量身定制的生意类型 Blob Transcation,为以太坊提供了一个分外的暂且外挂数据库,为每个生意增添了 128 KB(1 个 Blog)- 256 KB(2 个 Blog);每个区块可承载 1 MB(8 个 Blog)- 2 MB(16 个 Blog),给以太坊带来了分外存储空间(现在以太坊每个区块平均巨细约 85KB 左右),分外的数据空间可以使 Rollup 实现更高的 TPS 和更低的成本,同时也将原本 Rollup 占有的区块空间释放给更多用户。 在完整版 Danksharding 方案中,还将继续扩大 Blob 可以承载的数据量。提案部署与升级,预期能将 L1 生意的成本将降低 10 - 20 倍,进一步将 L2 Rollup 成本降低 10-100 倍。
EIP-4844 的局限涵盖共识与执行,其庞大性介于 EIP-1559 和 The Merge 之间,被定于在上海升级后的坎昆升级中部署,是上海升级之后的坎昆升级的重点。因此,LSD 赛道热度高涨的同时,市场对后续热门的预期已围绕 L2 赛道睁开。
该提议原定于今年 5 月 - 6 月落地,但现在看来,随着进度推迟,预期将在今年中期或下半年启动。这为整个 L2 生态提供一个极佳的热度延伸区间,不停动员 L2 板块颠簸。该板块确定性强,最迟也将在 EIP-4844 升级前成为热门。
L2 版块相对成熟,近期数据向好:
(数据泉源:l2beat)
现有 Rollup 手艺解决方案以 Optimistic Rollup 和 ZK Rollup 为主。基于 Optimistic Rollup 手艺的 Arbitrum 和 Optimism 两大头部生态稳稳占有市场份额,两强名目显著。
Arb 生态和 OP 生态具备先发优势,市场关注度高,资金较为集中。形成了 Arb + GMX、OP +SNX 的生态,竞争将耐久存在。
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(数据泉源:l2beat)
Arb 手艺生长速率更快,最先实现了多轮敲诈证实,生态中的数目、活跃度都更为厚实,其原生项目包罗 GMX、MAGIC 生态等;OP 在手艺希望上速率稍慢,但于上轮牛市尾部( 2022 年 6 月)空投了治理 Token OP,这一动作优先于其他任何竞争对手,成为市场在 L2 赛道的对标与参考标的。
(数据泉源:https://dune.com/blockworks_research/l2-comparison-dashboard)
EIP-4844 提案对两项生态所带来的影响也有细微差异:Arb 上的 GMX 提供着最大的 TVL 占比,但 OP 中的 SNX V3 即将上线,由于其接纳的原子交流属于 0 滑点生意,将在 EIP-4844 的降费中加倍受益。
此外,L2 应用自然具有迁徙需求,两个生态仍在共享许多 DEX、DApp、借贷协议等。
这样胶着的竞争,叠加升级所带来的 L2 Rollup 降费利好,所带来的螺旋效应将是异常猛烈的。在升级延迟及升级落地之前的空间,Arb 系与 OP 系的将泛起更猛烈的 DeFi 项目「内卷」。
这种内卷下,理想的时机在于创新类 DeFi 项目的泛起、头部协议的手艺希望或利好动员、官方的战略动向与生态扶持(对于这类项目,来自 Arb 与 OP 的官方支持将异常主要)。
L2 中,大多数 DeFi 仍在「平移」以太坊、Polygon、Solana、Fantom 等生态中的 DeFi 经济模子与思绪,但无论若何,短期内可以延续关注 Arb 生态和 OP 生态动热门 DeFi,例如:
ARB 生态:Magic(MAGIC)、Radiant(RDNT)、Gains Network(GNS) 等;
OP 生态:Velodrome(VELO)、Sonne Finance(SONNE) 等;
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